“豆奶，還是黑牛好”，黑牛食品的這句廣告詞，一度讓很多人耳熟能詳。但時過境遷，這家昔日的國內(nèi)豆奶行業(yè)龍頭公司因經(jīng)營不力，從去年開始就對原有業(yè)務(wù)進行剝離。如今，黑牛食品將主業(yè)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)瞄向了OLED產(chǎn)業(yè)。
黑牛食品9月13日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以每股不低于16.70元的價格，非公開發(fā)行不超過10.78億股，募集資金總額不超過180億元用于進軍OLED（有機發(fā)光顯示器件）產(chǎn)業(yè)，旨在加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高公司盈利能力。
“幸福系” 不負眾望主導(dǎo)重組
王文學(xué)作為“幸福系”掌門人，在入主黑牛食品之后被寄予厚望，投資者希望他能夠盡快幫助公司找到新的轉(zhuǎn)型方向。9月13日晚，黑牛食品終于向外界公布了期待中的定增方案。
據(jù)方案，公司擬向包括控股股東西藏知合、昆山國創(chuàng)在內(nèi)的不超過10名對象非公開發(fā)行10.78億股，發(fā)行底價為16.70元/股，募集資金總額為不超過180億元。募集資金將用于合資設(shè)立江蘇維信諾并投資第5.5代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）擴產(chǎn)項目、第6代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）面板生產(chǎn)線項目、第6代有源矩陣有機發(fā)光顯示器件（AMOLED）模組生產(chǎn)線項目。
黑牛食品介紹，本次定增完成后，公司將取得國顯光電的控制權(quán)，其擁有的技術(shù)和團隊支持將為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、進軍OLED產(chǎn)業(yè)奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)和長久的創(chuàng)新動力。通過本次非公開發(fā)行股票募集資金進軍OLED領(lǐng)域，有利于加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高公司盈利能力。
據(jù)悉，國顯光電是國內(nèi)OLED行業(yè)領(lǐng)先的、集OLED研發(fā)與生產(chǎn)于一體的高科技企業(yè)。國顯光電旗下維信諾顯示、北京維信諾等是OLED國際標(biāo)準(zhǔn)組的重要成員和OLED國家標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)者，負責(zé)制訂或修訂了4項OLED國際標(biāo)準(zhǔn)，主導(dǎo)制訂了5項OLED國家標(biāo)準(zhǔn)和3項OLED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)《2016-2021年LED和OLED行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報告》公開資料顯示，OLED屬于平板顯示行業(yè)，涉及半導(dǎo)體、微電子、光電子、材料加工制造、裝備制造等多個領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)范圍廣泛，具有重要的戰(zhàn)略意義。近年來政府出臺多項政策支持OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為我國OLED產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展奠定了堅實的政策基礎(chǔ)。OLED技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化將對國家和地區(qū)技術(shù)、經(jīng)濟的發(fā)展起到舉足輕重的作用，在很大程度上也將影響國家區(qū)在電子信息高新技術(shù)領(lǐng)域的競爭力。
安信國際在最新一期研報中表示，預(yù)計在手機、計算機及電視存量市場滲透與VR設(shè)備增量市場擴張兩大因素驅(qū)動下，OLED市場在2019年將超過400億美元。
西藏知合 自掏50億參與定增
本次定增之前，西藏知合持有黑牛食品29.82%股份，為黑牛食品的控股股東。作為控股股東，西藏知合也將參與認(rèn)購本次定增，總認(rèn)購金額達到50億元。
近年來，參與上市公司定向增發(fā)的資金來源五花八門，那么本次西藏知合的50億元資金的究竟出自何處呢？對此，西藏知合表示，此次認(rèn)購的資金全部來源于企業(yè)自有或合法籌集的資金，認(rèn)購資金不存在分級收益等結(jié)構(gòu)化安排，亦不存在利用杠桿或其他結(jié)構(gòu)化的方式進行融資的情形。
同時，西藏知合還表示，參與本次交易取得上市公司股份，為企業(yè)的真實出資，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。參與本次交易的認(rèn)購資金，不直接或間接來源于上市公司。
“王文學(xué)既然能被稱為是資本大佬，就說明其在資本運作方面肯定有過人之處。”有業(yè)內(nèi)人士分析說，作為一位能夠在一年之內(nèi)入主兩家上市公司的牛人，其應(yīng)該具有籌集資金的合法渠道。
